Les banques dans la zone de conflit entre stratégie et rentabilité

Les banques et les caisses d’épargne tentent de se positionner en vue de l’avenir. Une étude récente montre que de nombreuses institutions négligent leur stratégie à long terme au profit d’une optimisation des performances à court terme. Les banques et autres sociétés financières travaillent actuellement sur le défi de se préparer pour l’avenir. L’émergence de nouveaux concurrents les oblige à mettre rapidement en œuvre leurs stratégies. Face à la baisse des rendements et à l’augmentation des coûts d’investissement, les institutions sont confrontées à la tension entre vision à long terme et performance à court terme. Certaines institutions adoptent de plus en plus une approche visionnaire et investissent des sommes énormes dans des programmes d’innovation et de transformation. Toutefois, dans de nombreux cas, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. D’autres se concentrent sur les avantages économiques et ont apporté d’innombrables petits changements qui ont attiré l’attention, mais ont souvent eu peu d’impact. Cette contradiction apparente préoccupera de plus en plus l’industrie dans les années à venir, car bien que beaucoup aient été faites, les effets positifs sont à peine perceptibles. Une étude récente menée par le consultant en stratégie internationale montre comment ce conflit peut être résolu et comment il est possible de construire le fournisseur de services financiers de l’avenir sans négliger d’importants objectifs opérationnels.

Les investisseurs voient les investissements bancaires avec scepticisme

Selon l’analyse, les sociétés de services financiers investissent jusqu’à cinq pour cent de leurs bénéfices dans le changement chaque année. D’autres essaient d’améliorer leurs bénéfices principalement par des mesures de restructuration classiques. Au cours de l’étude, les investisseurs ont été interrogés sur leur évaluation de la transformation. Selon l’enquête, les investisseurs ne comprennent souvent pas dans quoi les banques investissent exactement et pour quelles raisons. On manque également de chiffres clés significatifs pour évaluer les progrès. En outre, ils ont des doutes sur le rapport coût-bénéfice des investissements élevés dans les nouveaux technologies. Bien que 98 % des banques européennes mentionnent le mot numérique dans leurs communications externes, le terme n’a été mentionné dans les rapports de recherche des analystes que par 27 % des banques. Moins de 1 % des investisseurs interrogés pensent que les plans des institutions financières sont clairement formulés et crédibles. Et seuls 25 % sont convaincus que les stratégies de numérisation des entreprises seront couronnées de succès.

Banque sous pression sur les bénéfices

Les banques ont un problème de valorisation qui se manifeste par une baisse continue du ratio cours/bénéfices (P/E ratio). L’écart est encore plus important pour les actions des compagnies d’assurance. Sur les marchés matures, les taux d’intérêt bas ont déjà entraîné des baisses cycliques des bénéfices, qui ont des conséquences plus importantes que toute perturbation numérique. L’étude estime que 75 % de la baisse de valeur dans le secteur bancaire européen est due à des facteurs macroéconomiques et à la réglementation.

La pression économique sur les banques augmente

En raison de la faible croissance des bénéfices et des conditions macroéconomiques de plus en plus mauvaises, il est toujours urgent d’investir dans la transformation, étant donné la pression concurrentielle croissante et des entreprises technologiques. Le rythme auquel les nouvelles solutions de services financiers sont mises sur le marché s’accélère. Par conséquent, la menace posée par les entreprises technologiques s’accroît plutôt que de diminuer. Un ralentissement économique pourrait avoir de graves répercussions sur les ressources d’investissement disponibles. Les grandes récessions et crises financières des 30 dernières années ont chaque fois vu les banques perdre entre 10 et 50 % de leurs revenus en une seule année, soit bien plus que les 5 % consacrés en moyenne aux programmes de transformation.

La vision et les avantages économiques doivent se compléter.

Aujourd’hui, de nombreux prestataires de services financiers s’efforcent de canaliser les investissements vers des domaines de priorité stratégique. Au lieu de cela, près de 50 % des fonds destinés à la transformation sont encore dépensés pour le respect des exigences réglementaires obligatoires. Pour réussir à court et à long terme, les institutions doivent s’appuyer sur une combinaison de vision et d’avantages économiques. Une approche plus disciplinée et interventionniste de la gestion de la mise en œuvre des programmes numériques doit remplacer une approche plus souple.

  • Les banques doivent maintenir un niveau élevé de discipline et ne doivent pas être tentées d’investir dans des technologies d’imitation, qui pour certains mais ne fonctionnent pas pour toutes les institutions
  • Les institutions doivent se concentrer sur un plus petit nombre d’initiatives bénéficiant d’un bon financement
  • Il faut clarifier les gains de productivité à attendre de l’investissement dans les nouvelles technologies
  • Les outils d’évaluation et de gestion du changement doivent être améliorés
  • La communication externe doit être améliorée, afin que les investisseurs puissent plus facilement comprendre quels facteurs influencent les évolutions et aient la possibilité de suivre la progression des changements à long terme. La bonne combinaison de vision et de valeur commerciale sera essentielle au succès, mais beaucoup risquent d’échouer. Chaque institution doit trouver le bon équilibre et s’engager dans une stratégie pour l’avenir et le faire de la manière la moins affectée possible par la menace croissante des grandes technologies, la menace de récession et l’impatience croissante des investisseurs.
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